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La XII Jornada de Banca refleja un escenario favorable para el sector, con una rentabilidad estable, el aumento del crédito e incluso la reducción de la morosidad

La sesión, organizada por el Ivie, cuenta con la participación de representantes de CaixaBank, BBVA y Banco Santander

La XII Jornada sobre el Sector Bancario Español, organizada un año más por el Ivie, ha contado con la participación de los responsables de los servicios de estudios de los tres principales bancos españoles: BBVA, CaixaBank y Santander. La sesión, que se ha celebrado esta mañana en la sede de la Fundación Bancaja de Valencia, ha servido para plantear algunos de los retos más importantes del sector como son los riesgos geopolíticos (Oriente próximo, implicaciones de las elecciones en EEUU, etc.) y su impacto en el escenario macroeconómico, el desapalancamiento del sector privado (que afecta a la demanda de crédito), los riesgos derivados de la ciberseguridad, los riesgos climáticos (que adquieren un mayor protagonismo tras la DANA de Valencia) o la creciente competencia no bancaria (como la banca en la sombra que gana cuota y las Fintech y bigtech), entre otros.

La mesa de debate, moderada por el director adjunto del Ivie, Joaquín Maudos, ha reunido a Oriol Aspachs, director de Economía Española de CaixaBank; Tomás Riestra, director de Servicio de Estudios a cargo de Sistema Financiero del Banco Santander; y Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research. En una primera valoración de la situación actual del sector bancario, los tres han coincidido en señalar las buenas perspectivas para la banca española, más rentable que la media de la UE (14,2% de ROE frente a 10,9%) y también más eficiente (ratio del 43,4% vs 53,3%). En opinión de los expertos, la rentabilidad se va a mantener, pero, además, frente al largo proceso de desapalancamiento de las empresas de los últimos años, se prevén incrementos de los créditos, impulsados por los bajos tipos de interés. Por otro lado, también han destacado que la morosidad no va a ser un problema. La tasa actual es del 3,4% en 2024 y ha estado estabilizada en los últimos dos años pese a la subida de los tipos de interés. Según los ponentes, el buen funcionamiento del mercado laboral, sin ajustes previstos, y la bajada de tipos reciente permitirá mantener la mora controlada o incluso bajar aún más las tasas.

Sin embargo, la XII Jornada del sector bancario español no solo ha abordado las fortalezas de la banca, sino también sus retos, como la calidad del activo algo inferior a la media europea (tasa dudosidad del 2,4% vs 1,6%), o su última posición del ranking de solvencia (CET1 del 12,8% frente a 16,1%). Además, se ha hecho referencia a la ciberseguridad, un riesgo importante para todos, del que la banca no es ajena. “Los ataques se han quintuplicado en los últimos años, pero se están tomando medidas, tanto por parte de las entidades, como de los reguladores”, han señalado.

Otra de las amenazas para el sector que se ha abordado en la sesión ha sido la competencia de entidades no bancarias como las Fintech o las bigtech. En opinión de los ponentes, la competencia es buena porque hace mejorar y crecer al sector, pero, demandan competir en igualdad de condiciones, con las mismas regulaciones que se le imponen al sector. En ese sentido, han recordado que el impuesto a la banca cambia las condiciones en las que la banca participa en esa competencia. También han advertido del riesgo que supone la excesiva regulación, más exigente en Europa, frente a la aplicación más laxa en Estados Unidos.

La banca y el cambio climático

El camino hacia una economía más sostenible tiene que empezar con el cambio de todos, un cambio sociocultural, en general, y también de cultura corporativa. Para los expertos reunidos esta mañana, la banca tiene que impulsar ese cambio acompañando a sus clientes, por ejemplo, en el proceso de transición hacia la descarbonización. Es una responsabilidad del sector, pero, a la vez, como han destacado, puede ser una oportunidad de negocio, a través de la financiación de proyectos sostenibles y de gran proyección.

Como no podía ser de otra manera, la sesión ha incluido con una reflexión sobre el papel de la banca en la reconstrucción de los municipios y las personas afectadas por la dana de Valencia. Las entidades han explicado que están actuando con varios tipos de ayudas, como los créditos especiales a través de las líneas ICO, las moratorias a los préstamos de empresas y particulares o el adelanto de las ayudas para la compra de vehículos. Los ponentes confían en que los 5.000 millones de los créditos previstos en las líneas ICO se puedan utilizar, aunque, por el momento, la demanda no es muy elevada. En otro plano de acciones de apoyo, también importante, se sitúan las actuaciones de voluntarios impulsadas por las propias entidades o el trabajo de análisis de datos que están realizando respecto al impacto de la catástrofe en el consumo, como ejemplo, que pueden servir de base para construir las políticas de reconstrucción.

Joaquín Maudos ha clausurado esta edición de la Jornada del Sector Bancario Español, que cada año organiza el Ivie, agradeciendo a los ponentes su flexibilidad para volver a programar el evento en sus agendas, después de que los efectos de la DANA obligaran a cancelar la cita inicial.